理财顾问 外地

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1、和客户沟通并掌握客户需求：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、设计有效针对的方案：针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 3、收集反馈意见：及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析； 4、参与策划活动提升转化率：参与策划各种高端客户活动.提升客户转化率； 5、负责产品推广：公司搭建平台，负责公司产品的推广，与客户的邀约； 6、维护客户关系和管理合作计划：管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划； 7、促进营销并提升业绩：以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

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