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1. 开拓保险客户资源，通过电话、网络、线下活动等方式接触潜在客户； 2. 向客户介绍保险产品特点、保障范围、投保流程等信息； 3. 根据客户需求，协助制定个性化保险方案； 4. 跟踪客户投保进度，协助客户完成投保手续； 5. 收集客户对保险产品的意见与建议，反馈给相关部门。
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