理财顾问 外地

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1、和客户沟通并掌握客户需求：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、分析财务情况并进行判断：指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3、设计有效针对的方案：针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 4、收集反馈意见并撰写报告：及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告； 5、参与策划活动提升转化率：参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率； 6、负责产品推广：公司搭建平台，负责公司产品的推广，与客户的邀约； 7、维护客户关系和管理合作计划：管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划； 8、促进营销并提升业绩：以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩； 9、落实教育管理并提示风险：有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示； 10、其他工作：分支机构安排的其他工作。

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