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1、负责客户开发与存量客户的维护工作。 2、销售公司指定金融产品以及开拓多样性的营销服务。 3、根据客户的资产规模、投资意向、预期收益和风险承受能力，制定针对性的投资理财方案。 4、负责名下客户的日常维护工作，确保客户接受充分的投资者教育辅导。 5、根据营业部的营销规划和营销策略，达成既定的销售指标和营销目标。 6、单位规定的其他事项。
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