康养顾问规划师 外地

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1.对接个人及家庭客户，了解家庭风险、医疗、养老保障需求，为客户做风险评估，定制适合的保险配置方案. 2、向客户客观讲解产品保障、条款规则，解答疑问，协助完成投保、资料提交、核保出单全流程 。 3、开发新客户，维护老客户，做好回访、保单提醒，挖掘转介绍；提供保单变更、续保、协助理赔等售后服务。 4、参与公司产品培训、客户沙龙，合规开展业务，完成个人业绩目标 。

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